淺談2017年中國建筑業(yè)發(fā)展趨勢
2017-04-28
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在過去的2016年，建筑行業(yè)進入存量競爭時代，寒風凜冽，建企在“大破大立”的行業(yè)新生態(tài)中砥礪前行；目前我國的人口紅利正在消失，我國也將面臨向消費型社會轉(zhuǎn)換，我國經(jīng)濟應該已經(jīng)進入一個長期的下降通道，至少投資是這個趨勢。而對于建筑行業(yè)而言，需求方的變化對于行業(yè)、企業(yè)盈利幾乎是決定性的。而目前投資、需求的前景黯淡勢必給建筑行業(yè)帶來較大壓力。
從建筑行業(yè)各子行業(yè)近年的收入增速可看出，投資的不景氣對建筑企業(yè)的負面影響十分明顯。傳統(tǒng)業(yè)務快速下沉已經(jīng)引起企業(yè)家的重視，在這樣的情況下，建筑企業(yè)未來轉(zhuǎn)型與改革是必然趨勢。展望2017年，行業(yè)繼續(xù)面臨下行壓力，頂層方案設計、技術(shù)推進、行業(yè)標準制定、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍將成為熱點。
趨勢一：建筑業(yè)嚴冬持續(xù)
2016年前三季度全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為125792億元，與上年同期相比，僅增長6.7%，增速繼續(xù)放緩。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積107.8億平方米，同比僅增長1.6%。民間資本投資斷崖式下跌，1-11月，民間投資僅增長2.9%，7、8月份，一度跌至2.1%。行業(yè)增速放緩，市場劇變，農(nóng)民工面臨失業(yè)困境;企業(yè)間競爭日趨白熱化，“墊資”、“殺價”“無底線承諾”等等無所不用其極;許多國企經(jīng)濟效益增長很緩慢甚至是負增長;一大批市場經(jīng)營質(zhì)量低下、內(nèi)部管理不善的企業(yè)開始“裸泳”，“破產(chǎn)潮”如影隨形，建筑業(yè)冬天還將持續(xù)。
趨勢二：基建投資加大馬力
統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年1-11月，我國固定資產(chǎn)累計投資近59億，據(jù)中國社會科學院發(fā)布的《經(jīng)濟藍皮書》預測，2017年全社會固定資產(chǎn)投資將達67.1萬億元，同比增長8.9%。2016年年末基建更是大發(fā)力，僅10月14日至11月14日30天之間，國家層面共批復了17項交通基礎設施建設項目，總投資額達3536.3億元。跨入2017年，全國新一輪的投資又將啟動。近日各省市開始公布2017年投資規(guī)劃，業(yè)內(nèi)專家表示，今年我國固定資產(chǎn)投資增速預計保持在8%左右，基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長的主要力量，整體規(guī)模預計在16萬億元。
趨勢三：PPP仍是基建推進利器
2016年12月26日，國家發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合推動PPP項目資產(chǎn)證券化融資方案，PPP模式更加優(yōu)化。目前，財政部、發(fā)改委官方發(fā)布的PPP項目已經(jīng)超過15萬億。隨著PPP模式的持續(xù)優(yōu)化，落地進程加快，2017年仍將是PPP推進大年。在基建大潮中，PPP模式仍將擔當利器角色。對于施工企業(yè)而言，面對建筑市場的嚴冬，轉(zhuǎn)型升級，成為投資的重要一員，積極投入PPP“浪潮”，以投資拉動施工，是企業(yè)生存發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。由于政府和金融機構(gòu)都對大央企、大國企偏愛有加，民營企業(yè)成了PPP熱潮的旁觀者。
趨勢四：企業(yè)資質(zhì)標準淡化
簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準部分指標，淡化企業(yè)資質(zhì)成為政府指導工作的重要趨勢。2016年10月14日，住建部印發(fā)《簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準部分指標的通知》，為構(gòu)建以企業(yè)資質(zhì)、個人執(zhí)業(yè)資格、信用檔案及信息公開相結(jié)合的市場準入和市場監(jiān)管方式奠定了基礎。11月24日，住建部發(fā)出《“對取消8個工程設計專項資質(zhì)征求意見”的函》，要求取消建筑業(yè)、勘察設計、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)。簡化企業(yè)資質(zhì)，有利于降低企業(yè)維護成本，倒逼企業(yè)實施規(guī)范化管理，或終結(jié)掛靠行為。2017，繼續(xù)簡化企業(yè)資質(zhì)標準，優(yōu)化和完善建筑業(yè)市場環(huán)境仍將是相關(guān)主管部門的重要工作。
趨勢五：營改增倒逼規(guī)范化管理
2016年2月22日，住建部發(fā)布了《關(guān)于做好建筑業(yè)營改增建設工程計價依據(jù)調(diào)整準備工作的通知》，明確建筑業(yè)的增值稅稅率擬為11%。3月18日，國務院常務會議審議通過了全面推開營改增試點方案，明確自5月1日起，全面推開營改增試點，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè)納入試點范圍。根據(jù)12月27日財政部、國家稅務總局聯(lián)合召開的營改增媒體吹風會披露的信息，5-11月四大行業(yè)共減稅1105億。
營改增涉及建筑企業(yè)經(jīng)營模式、組織架構(gòu)、投標、采購、合同管理、財務管理等方方面面，“信息流、資金流、合同流、物流”四流合一對企業(yè)的精細化管理要求到了極致，倒逼建企加強精細化管理?！盃I改增”甚至可能終結(jié)建筑業(yè)掛靠行為，對建企而言，必須強化規(guī)范化管理，提升建筑材料、設備、分包商等渠道、價格信息的透明度，更加規(guī)范管理企業(yè)供應商、分包商，以提高管理效率，降低管理成本，應對營改增帶來的挑戰(zhàn)。
趨勢六：建筑工業(yè)化艱難前行
2014年以來，建筑工業(yè)化的發(fā)展迎來政策蜜月期，屢次獲中央、地方政策支持。然而，由于缺乏統(tǒng)一標準，尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)配套政策不夠完善，企業(yè)創(chuàng)新能力不足，業(yè)務運營系統(tǒng)不強，成本偏高，無法應對個性化定制和大規(guī)模工程實施等原因，工業(yè)化建筑在我國總體規(guī)模和占比仍較低，目前，裝配式建筑在新建建筑面積中的比例不足5%，中央政策要求力爭在2020年達到新建建筑20%-30%水平的建筑工業(yè)化之路道阻且長。進入冬天，全國霧霾再起，作為影響最大的行業(yè)之一，2017年，建筑工業(yè)化必將加大發(fā)展力度。
趨勢七：國企改革繼續(xù)深入
2016年，建筑業(yè)國企改革試點遍地開花，中國中鐵開展內(nèi)部重組，中國鐵建進行分拆上市，中國中冶要求提質(zhì)增效，安徽水利選擇整體上市，中國能建采用股權(quán)激勵，上海建工實行員工持股……2017年，伴隨政府工作的強力推進，“國企改革”進程仍將不斷加速。隨著市場競爭日趨激烈，行業(yè)進入下行通道，PPP項目落地問題日漸突出等問題不斷出現(xiàn)，國企的優(yōu)勢將會維持多久，還需經(jīng)受住時間的考驗。改革重組走向資本市場后，國企需要依靠自己的實力才能獲得競爭優(yōu)勢，專注于自身核心競爭力的提高，或許才是建筑業(yè)國企的成功之道。
趨勢八：民企續(xù)推轉(zhuǎn)型升級
供給側(cè)改革擠壓行業(yè)內(nèi)多余產(chǎn)能，中小企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務能力正在遭受種種考驗，加上市場進入存量競爭時代，行業(yè)整體需求相對偏弱，許多民營建企業(yè)績明顯下滑，刺激轉(zhuǎn)型需求。2016，民營施工企業(yè)面對“沒有項目馬上死，先接項目熬半冬”極其無奈的境地，不得不紛紛開啟轉(zhuǎn)型升級，推行新技術(shù)，擁抱互聯(lián)網(wǎng)+，試水PPP，積極“走出去”，更有甚者投身資本市場，開始跨界轉(zhuǎn)型。2017，面對寒冬，大型民營建企可依托已有資源，打造設計-施工-運營一體化的企業(yè)競爭力;中型民營建企望聚焦細分領域，形成差異化競爭優(yōu)勢;微小型建企則要聚焦產(chǎn)品、價值鏈，在提升服務方面下功夫。
趨勢九：BIM改變建筑業(yè)
BIM技術(shù)具備了解決工程項目的管理問題和技術(shù)問題的革命性的變革能力。作為工程行業(yè)最核心的大數(shù)據(jù)技術(shù)，BIM能真正解決復雜工程的大數(shù)據(jù)創(chuàng)建、管理和共享應用等問題，在數(shù)據(jù)、技術(shù)和協(xié)同管理三大層面，提供了革命性項目管理手段。尤其是BIM與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，將大型工程的海量數(shù)據(jù)、可視化工程3D和4D圖形在廣域網(wǎng)方便共享、協(xié)同和應用，將給建筑業(yè)帶來重大影響，在大數(shù)據(jù)時代，提升信息透明化，提高精細化、低碳化管理水平，加快工業(yè)化進程，從而改變建筑業(yè)。
從建筑行業(yè)各子行業(yè)近年的收入增速可看出，投資的不景氣對建筑企業(yè)的負面影響十分明顯。傳統(tǒng)業(yè)務快速下沉已經(jīng)引起企業(yè)家的重視，在這樣的情況下，建筑企業(yè)未來轉(zhuǎn)型與改革是必然趨勢。展望2017年，行業(yè)繼續(xù)面臨下行壓力，頂層方案設計、技術(shù)推進、行業(yè)標準制定、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍將成為熱點。
趨勢一：建筑業(yè)嚴冬持續(xù)
2016年前三季度全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為125792億元，與上年同期相比，僅增長6.7%，增速繼續(xù)放緩。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積107.8億平方米，同比僅增長1.6%。民間資本投資斷崖式下跌，1-11月，民間投資僅增長2.9%，7、8月份，一度跌至2.1%。行業(yè)增速放緩，市場劇變，農(nóng)民工面臨失業(yè)困境;企業(yè)間競爭日趨白熱化，“墊資”、“殺價”“無底線承諾”等等無所不用其極;許多國企經(jīng)濟效益增長很緩慢甚至是負增長;一大批市場經(jīng)營質(zhì)量低下、內(nèi)部管理不善的企業(yè)開始“裸泳”，“破產(chǎn)潮”如影隨形，建筑業(yè)冬天還將持續(xù)。
趨勢二：基建投資加大馬力
統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年1-11月，我國固定資產(chǎn)累計投資近59億，據(jù)中國社會科學院發(fā)布的《經(jīng)濟藍皮書》預測，2017年全社會固定資產(chǎn)投資將達67.1萬億元，同比增長8.9%。2016年年末基建更是大發(fā)力，僅10月14日至11月14日30天之間，國家層面共批復了17項交通基礎設施建設項目，總投資額達3536.3億元。跨入2017年，全國新一輪的投資又將啟動。近日各省市開始公布2017年投資規(guī)劃，業(yè)內(nèi)專家表示，今年我國固定資產(chǎn)投資增速預計保持在8%左右，基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長的主要力量，整體規(guī)模預計在16萬億元。
趨勢三：PPP仍是基建推進利器
2016年12月26日，國家發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合推動PPP項目資產(chǎn)證券化融資方案，PPP模式更加優(yōu)化。目前，財政部、發(fā)改委官方發(fā)布的PPP項目已經(jīng)超過15萬億。隨著PPP模式的持續(xù)優(yōu)化，落地進程加快，2017年仍將是PPP推進大年。在基建大潮中，PPP模式仍將擔當利器角色。對于施工企業(yè)而言，面對建筑市場的嚴冬，轉(zhuǎn)型升級，成為投資的重要一員，積極投入PPP“浪潮”，以投資拉動施工，是企業(yè)生存發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。由于政府和金融機構(gòu)都對大央企、大國企偏愛有加，民營企業(yè)成了PPP熱潮的旁觀者。
趨勢四：企業(yè)資質(zhì)標準淡化
簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準部分指標，淡化企業(yè)資質(zhì)成為政府指導工作的重要趨勢。2016年10月14日，住建部印發(fā)《簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準部分指標的通知》，為構(gòu)建以企業(yè)資質(zhì)、個人執(zhí)業(yè)資格、信用檔案及信息公開相結(jié)合的市場準入和市場監(jiān)管方式奠定了基礎。11月24日，住建部發(fā)出《“對取消8個工程設計專項資質(zhì)征求意見”的函》，要求取消建筑業(yè)、勘察設計、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)。簡化企業(yè)資質(zhì)，有利于降低企業(yè)維護成本，倒逼企業(yè)實施規(guī)范化管理，或終結(jié)掛靠行為。2017，繼續(xù)簡化企業(yè)資質(zhì)標準，優(yōu)化和完善建筑業(yè)市場環(huán)境仍將是相關(guān)主管部門的重要工作。
趨勢五：營改增倒逼規(guī)范化管理
2016年2月22日，住建部發(fā)布了《關(guān)于做好建筑業(yè)營改增建設工程計價依據(jù)調(diào)整準備工作的通知》，明確建筑業(yè)的增值稅稅率擬為11%。3月18日，國務院常務會議審議通過了全面推開營改增試點方案，明確自5月1日起，全面推開營改增試點，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè)納入試點范圍。根據(jù)12月27日財政部、國家稅務總局聯(lián)合召開的營改增媒體吹風會披露的信息，5-11月四大行業(yè)共減稅1105億。
營改增涉及建筑企業(yè)經(jīng)營模式、組織架構(gòu)、投標、采購、合同管理、財務管理等方方面面，“信息流、資金流、合同流、物流”四流合一對企業(yè)的精細化管理要求到了極致，倒逼建企加強精細化管理?！盃I改增”甚至可能終結(jié)建筑業(yè)掛靠行為，對建企而言，必須強化規(guī)范化管理，提升建筑材料、設備、分包商等渠道、價格信息的透明度，更加規(guī)范管理企業(yè)供應商、分包商，以提高管理效率，降低管理成本，應對營改增帶來的挑戰(zhàn)。
趨勢六：建筑工業(yè)化艱難前行
2014年以來，建筑工業(yè)化的發(fā)展迎來政策蜜月期，屢次獲中央、地方政策支持。然而，由于缺乏統(tǒng)一標準，尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)配套政策不夠完善，企業(yè)創(chuàng)新能力不足，業(yè)務運營系統(tǒng)不強，成本偏高，無法應對個性化定制和大規(guī)模工程實施等原因，工業(yè)化建筑在我國總體規(guī)模和占比仍較低，目前，裝配式建筑在新建建筑面積中的比例不足5%，中央政策要求力爭在2020年達到新建建筑20%-30%水平的建筑工業(yè)化之路道阻且長。進入冬天，全國霧霾再起，作為影響最大的行業(yè)之一，2017年，建筑工業(yè)化必將加大發(fā)展力度。
趨勢七：國企改革繼續(xù)深入
2016年，建筑業(yè)國企改革試點遍地開花，中國中鐵開展內(nèi)部重組，中國鐵建進行分拆上市，中國中冶要求提質(zhì)增效，安徽水利選擇整體上市，中國能建采用股權(quán)激勵，上海建工實行員工持股……2017年，伴隨政府工作的強力推進，“國企改革”進程仍將不斷加速。隨著市場競爭日趨激烈，行業(yè)進入下行通道，PPP項目落地問題日漸突出等問題不斷出現(xiàn)，國企的優(yōu)勢將會維持多久，還需經(jīng)受住時間的考驗。改革重組走向資本市場后，國企需要依靠自己的實力才能獲得競爭優(yōu)勢，專注于自身核心競爭力的提高，或許才是建筑業(yè)國企的成功之道。
趨勢八：民企續(xù)推轉(zhuǎn)型升級
供給側(cè)改革擠壓行業(yè)內(nèi)多余產(chǎn)能，中小企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務能力正在遭受種種考驗，加上市場進入存量競爭時代，行業(yè)整體需求相對偏弱，許多民營建企業(yè)績明顯下滑，刺激轉(zhuǎn)型需求。2016，民營施工企業(yè)面對“沒有項目馬上死，先接項目熬半冬”極其無奈的境地，不得不紛紛開啟轉(zhuǎn)型升級，推行新技術(shù)，擁抱互聯(lián)網(wǎng)+，試水PPP，積極“走出去”，更有甚者投身資本市場，開始跨界轉(zhuǎn)型。2017，面對寒冬，大型民營建企可依托已有資源，打造設計-施工-運營一體化的企業(yè)競爭力;中型民營建企望聚焦細分領域，形成差異化競爭優(yōu)勢;微小型建企則要聚焦產(chǎn)品、價值鏈，在提升服務方面下功夫。
趨勢九：BIM改變建筑業(yè)
BIM技術(shù)具備了解決工程項目的管理問題和技術(shù)問題的革命性的變革能力。作為工程行業(yè)最核心的大數(shù)據(jù)技術(shù)，BIM能真正解決復雜工程的大數(shù)據(jù)創(chuàng)建、管理和共享應用等問題，在數(shù)據(jù)、技術(shù)和協(xié)同管理三大層面，提供了革命性項目管理手段。尤其是BIM與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，將大型工程的海量數(shù)據(jù)、可視化工程3D和4D圖形在廣域網(wǎng)方便共享、協(xié)同和應用，將給建筑業(yè)帶來重大影響，在大數(shù)據(jù)時代，提升信息透明化，提高精細化、低碳化管理水平，加快工業(yè)化進程，從而改變建筑業(yè)。
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